Deutsche Hypothekenbank stockt 4,5-jährigen Hypothekenpfandbrief um 250 Mio. Euro auf

01.08.2012 10:33

Die Deutsche Hypothekenbank stockt einen 4,5-jährigen Hypothekenpfandbrief um 250 Mio. Euro auf. Erwartet wird ein Spread von 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, Nord/LB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Deutsche Hypothekenbank
Format:   Hypothekenpfandbrief
Rating:   Aa2 durch Moody´s
Tap Volumen:   250 Mio. Euro (bislang stehen 500 Mio. Euro aus)
Laufzeit:   20.01.2017
Kupon:   1,25%
Guidance:   Mid Swap +45 Basispunkte
Banken:   Barclays Capital, BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, Nord/LB
ISIN:   DE000DHY3566
Timing:   heute in der Platzierung

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop ?Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand?
19.09. in Frankfurt
http://www.bond-conference.com/
--------------------------------------------------------