EQS-News: Adler Group S.A. gibt den Abschluss einer Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfolios in Nordrhein-Westfalen bekannt (deutsch)

Adler Group S.A. gibt den Abschluss einer Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfolios in Nordrhein-Westfalen bekannt

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Adler Group S.A. gibt den Abschluss einer Vereinbarung zum Verkauf ihres

Portfolios in Nordrhein-Westfalen bekannt

23.12.2024 / 20:03 CET/CEST

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Adler Group S.A. gibt den Abschluss einer Vereinbarung zum Verkauf ihres

Portfolios in Nordrhein-Westfalen bekannt

* Adler Group gibt bekannt, eine Vereinbarung über den Verkauf ihres

Nordrhein-Westfalen Portfolios mit 6.788 Einheiten im Rahmen eines Share

Deals zu einem Wert von 422,5 Mio. EUR an Orange Capital Partners und

OneIM unterzeichnet zu haben

* Nach Rückzahlung der besicherten Finanzierung und Transaktionskosten

könnte der Verkauf nach Abschluss zu einem Nettoerlös von bis zu 215

Mio. EUR führen

* Nach der Transaktion, deren erstes Closing für den 31. Januar 2025

erwartet ist, wird sich das verbleibende Mietportfolio der Adler-Gruppe

mit ca. 18.000 Einheiten fast vollständig auf Berlin konzentrieren

Luxemburg, 23. Dezember 2024 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") gibt

bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Verkauf von 89,9 % ihrer

Anteile an den Tochtergesellschaften des in Nordrhein-Westfalen basierten

"Cosmopolitan-Portfolios" an Orange Capital Partners ("OCP") und One

Investment Management ("OneIM"), eine weltweit tätige Alternative Investment

Management-Firma, abgeschlossen hat und sich eine Put Option gesichert hat,

die verbleibenden 10,1 % zu gegebener Zeit zu verkaufen.

Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter

Abschlussbedingungen, die bis zum 31. Januar 2025 erfüllt sein dürften. Nach

Abschluss der Transaktion, die eine Gesamtbewertung von 422,5 Mio. EUR für

100 % des Immobilienwertes und eine Kompensation für latente

Steuerverbindlichkeiten umfasst, könnten nach der Rückzahlung der

besicherten Finanzierung und der Transaktionskosten bis zu 215 Mio. Euro an

Nettoerlösen erzielt werden.

Das Cosmopolitan-Portfolio umfasst 6.788 Mieteinheiten und weist einen

Vermietungsstand von 97,4 % bei einer Durchschnittsmiete von 6,30

EUR/qm/Monat auf. Die Objekte befinden sich hauptsächlich in Duisburg,

Düsseldorf, Essen, Oberhausen und Dortmund.

Die Transaktion wird im Rahmen eines Share Deals durchgeführt, bei dem die

Tranche von 89,9 % der Anteile voraussichtlich am 31. Januar 2025

abgeschlossen wird. Darüber hinaus haben die Parteien eine Put-Option

vereinbart, die es Adler ermöglicht, ihren verbleibenden Anteil von 10,1 %

zu gegebener Zeit an OCP und OneIM zu verkaufen.

Dr. Karl Reinitzhuber, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Adler Group,

sagte: "Wir freuen uns, in dieser Transaktion als verlässlicher Partner zu

einem erfolgreichen Abschluss gekommen zu sein und danken allen involvierten

Parteien. Wir haben einen weiteren Meilenstein in unserer

Portfolio-Optimierung erreicht. Nach dieser Transaktion liegt unser

Mietportfolio nahezu vollständig im Großraum Berlin, einem attraktiven Markt

mit signifikantem Potenzial. Diesen Bestand werden wir künftig konsequent

weiterentwickeln."

Stefan Brendgen, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Adler Group, sagte:

"Die zweite große Transaktion innerhalb weniger Wochen zeigt, dass wir mit

Hilfe unserer wiedergewonnenen Stabilität unsere Strategie zielführend

umsetzen können."

Kontakt

Investor Relations:

T +352 278 456 710

E investorrelations@adler-group.com

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