EQS-Adhoc: Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 und 2026 ein, diese zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten (deutsch)

Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 und 2026 ein, diese zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten

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EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Anleihe

Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit

in 2025 und 2026 ein, diese zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten

18.03.2024 / 19:42 CET/CEST

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Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit

in 2025 und 2026 ein, diese zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten

Berlin, 18. März 2024 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die

"Gesellschaft",

ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) veröffentlicht heute

ein Angebot zum Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen, mit dem sie

Inhaber von Wandelschuldverschreibungen einlädt, sämtliche ausstehenden

Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 (ISIN: DE000A3H2WP2) (die

"Schuldverschreibungen 2025") und, bis zu einem Nennbetrag von EUR 100

Millionen, ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2026

(ISIN: DE000A3MP429) (die "Schuldverschreibungen 2026") zum Rückkauf gegen

Barzahlung anzubieten. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Delivery Hero

haben heute entschieden, den beabsichtigten Rückkaufbetrag von mindestens

EUR 300 Millionen auf etwa EUR 600 Millionen zu erhöhen (der "Zielbetrag").

Delivery Hero behält sich das Recht vor, im alleinigen und uneingeschränkten

Ermessen, weniger oder mehr als den Zielbetrag zurückzukaufen und den

jeweiligen Kaufbetrag der Schuldverschreibungen 2025 und der

Schuldverschreibungen 2026 festzulegen.

Die Gesellschaft lädt Inhaber der Schuldverschreibungen 2025, deren nach

heutigem Stand ausstehender Nennbetrag EUR 500 Millionen beträgt (nach einem

bereits abgeschlossenen Rückkauf in Höhe von EUR 250 Millionen im Jahr

2023), sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen 2025 zum Rückkauf gegen

Barzahlung anzudienen, wobei die Entscheidung zur Annahme eines Angebots zum

Rückkauf im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen der Gesellschaft liegt

(die "Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2025"). Der

Rückkaufpreis je im Rahmen der Rückkauf-Einladung für die

Schuldverschreibungen 2025 angebotener Schuldverschreibung 2025 beträgt

94,75% des Nennbetrags je Schuldverschreibung 2025 (entspricht EUR 94.750 je

Schuldverschreibung 2025). Die Gesellschaft zahlt zudem die auf die

zurückgekauften Schuldverschreibungen 2025 aufgelaufenen Zinsen ab dem

letzten Zinszahlungstag vor dem Abwicklungstag (einschließlich) bis zum

Abwicklungstag (ausschließlich).

Die Gesellschaft lädt ferner Inhaber der Schuldverschreibungen 2026, deren

nach heutigem Stand ausstehender Nennbetrag EUR 750 Millionen beträgt, ein,

Schuldverschreibungen 2026 bis zu einem Nennbetrag von EUR 100 Millionen zum

Rückkauf gegen Barzahlung anzudienen, wobei die Entscheidung zur Annahme

eines Angebots zum Rückkauf im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen der

Gesellschaft liegt (die "Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen

2026", zusammen mit der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen

2025, die "Rückkauf-Einladungen"). Der Rückkaufpreis je im Rahmen der

Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2026 angebotener

Schuldverschreibung 2026 wird von der Gesellschaft im modifizierten

holländischen Rückwärtsauktionsverfahren (modified reverse Dutch auction)

ermittelt, beträgt jedoch mindestens 89,00% des Nennbetrags je

Schuldverschreibung 2026 (entspricht EUR 89.000 je Schuldverschreibung

2026). Die Gesellschaft zahlt zudem die auf die zurückgekauften

Schuldverschreibungen 2026 aufgelaufenen Zinsen ab dem letzten

Zinszahlungstag vor dem Abwicklungstag (einschließlich) bis zum

Abwicklungstag (ausschließlich).

Die Rückkauf-Einladungen beginnen heute, 18. März 2024, um 19:45 Uhr (MEZ),

und enden am 20. März 2024 um 16:00 Uhr (MEZ), sollten sie nicht geändert,

verlängert, wiedereröffnet oder beendet werden.

Die Abwicklungen der Rückkauf-Einladungen stehen unter der Bedingung der

Abwicklungen der am 8. März 2024 angekündigten Add-on-Fazilitäten, die

erfolgreich syndiziert wurden und sich auf einen Gesamtbetrag von EUR 740

Millionen belaufen (das heißt, die Add-on-Fazilität der EUR 500 Millionen

entsprechenden US Dollar Term Fazilität und eine EUR 540 Millionen

Term-Fazilität zur Ersetzung und Erhöhung der bestehenden Term-Fazilität in

Höhe von EUR 300 Millionen). Die Abwicklungen dieser Fazilitäten werden

voraussichtlich am oder um den 20. März 2024 stattfinden und die

Abwicklungen der Rückkauf-Einladungen werden voraussichtlich am oder um den

26. März 2024 stattfinden.

Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:

Christoph Bast

Head of Investor Relations

ir@deliveryhero.com

Ende der Insiderinformation

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2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die

"Verordnung") fallen, oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere

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unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Delivery Hero SE

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Telefon: +49 (0)30 5444 59 105

Fax: +49 (0)30 5444 59 024

E-Mail: ir@deliveryhero.com

Internet: www.deliveryhero.com

ISIN: DE000A2E4K43

WKN: A2E4K4

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB,

OTC QX, SIX, Wiener Börse

EQS News ID: 1861389

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