EQS-Adhoc: Mynaric sichert sich einen Überbrückungskredit in Höhe von 11 Mio. USD und erwartet den Abschluss einer Vereinbarung über eine Produktionssteigerung von bis zu 9 Mio. USD (deutsch)

Mynaric sichert sich einen Überbrückungskredit in Höhe von 11 Mio. USD und erwartet den Abschluss einer Vereinbarung über eine Produktionssteigerung von bis zu 9 Mio. USD

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EQS-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Mynaric sichert sich einen Überbrückungskredit in Höhe von 11 Mio. USD und

erwartet den Abschluss einer Vereinbarung über eine Produktionssteigerung

von bis zu 9 Mio. USD

15.11.2024 / 22:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mynaric sichert sich einen Überbrückungskredit in Höhe von 11 Mio. USD und

erwartet den Abschluss einer Vereinbarung über eine Produktionssteigerung

von bis zu 9 Mio. USD, um den unmittelbaren Bedarf an Betriebskapital zu

decken

MÜNCHEN, 15. November 2024 - Die Mynaric AG (NASDAQ: MYNA; ISIN:

US62857X1019) (FRA: M0YN; ISIN: DE000A31C305) (das "Unternehmen") hat heute

mit den in den USA ansässigen Darlehensgebern, bei denen es sich um Fonds

handelt, die mit einer in den USA ansässigen globalen Investmentgesellschaft

verbunden sind, einen Änderungsvertrag zu ihrem bestehenden Darlehensvertrag

abgeschlossen, wonach die Darlehensgeber zugestimmt haben, ein

Überbrückungsdarlehen in Höhe von 11 Mio. USD bereitzustellen. Der

Überbrückungskredit wird zusätzlich zu den ursprünglichen 95 Mio. USD und

einem erstem Überbrückungskredit in Höhe von 5,5 Mio. USD vom 2. Oktober

2024 gewährt.

Wie der bestehende Darlehensvertrag über 95 Mio. USD wird auch der

Überbrückungskredit von der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften

garantiert und besichert. Der Zinssatz entspricht der Term Secured Overnight

Financing Rate (SOFR) für eine Laufzeit von drei Monaten mit einer

Untergrenze von 2 % zuzüglich einer Marge von 10 % oder, nach Wahl des

Darlehensnehmers, einem bestimmten alternativen Basiszinssatz mit einer

Untergrenze von 2 % zuzüglich einer Marge von 9 %. Die Zwischenfinanzierung

wird am 30. Dezember 2024 fällig.

Darüber hinaus wurde die Laufzeit des am 2. Oktober 2024 aufgenommenen

Überbrückungskredits in Höhe von 5,5 Mio. USD auf den 30. Dezember 2024

verlängert.

Die Verfügbarkeit des Überbrückungskredits hängt von der Erfüllung

bestimmter Bedingungen ab, darunter die Vorlage eines aktualisierten

Liquiditätsplans eines unabhängigen Sanierungsexperten, aus dem hervorgeht,

dass es eher wahrscheinlich ist als unwahrscheinlich, dass das Unternehmen

und seine Tochtergesellschaften in der Lage sein werden, ihre

Verpflichtungen bei Fälligkeit während der Laufzeit des Überbrückungskredits

zu erfüllen. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Bedingung sowie alle

anderen erforderlichen Bedingungen erfüllt werden und der

Überbrückungskredit ab 18. November 2024 in vollem Umfang zur Verfügung

stehen wird. Kurz danach wird das Unternehmen voraussichtlich den vollen

Betrag des Überbrückungskredits in Anspruch nehmen, um den unmittelbaren

Betriebskapitalbedarf zu decken. Der Überbrückungskredit kann vorzeitig

gekündigt werden, wenn unter anderem der zuvor beauftragte unabhängige

deutsche Sanierungsexperte am oder vor dem Fälligkeitsdatum des

Überbrückungskredits mitteilt, dass eine Restrukturierung des Unternehmens

nicht mehr eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich ist.

Darüber hinaus erwartet das Unternehmen den Abschluss einer Vereinbarung zur

Produktionssteigerung in Höhe von bis zu 9 Mio. USD mit einem ungenannten

Kunden, die vom Erreichen vereinbarter Meilensteine abhängt. Gemäß den

Bedingungen dieser Vereinbarung würde das Unternehmen 4,3 Mio. USD innerhalb

von 30 Tagen nach Abschluss der Vereinbarung erhalten und die restlichen

Mittel erst, wenn bestimmte Liefermeilensteine innerhalb der nächsten sechs

Monate erreicht werden. Das Unternehmen erwartet den Abschluss der

Vereinbarung bis zum 15. November 2024.

Ohne die 11 Mio. USD im Zusammenhang mit der zusätzlichen Kreditzusage und

ohne die anfängliche Zahlung von 4,3 Mio. USD aus der Vereinbarung zur

Produktionssteigerung verfügte das Unternehmen am 15. November 2024 über

liquide Mittel in Höhe von 3,8 Mio. EUR, die das Unternehmen auch zur

Deckung seines laufenden Betriebs- und Arbeitskapitalbedarfs verwenden wird.

Das Unternehmen verfolgt weiterhin andere Finanzierungsmöglichkeiten, um das

zusätzliche Kapital zu sichern, das es zur Deckung seines laufenden

Betriebs- und Betriebskapitalbedarfs in den nächsten 12 Monaten benötigt.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) ist führend in der industriellen

Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer

Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen.

Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und

ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über

große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose

terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das

Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in

Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden

Sie unter mynaric.com.

Zukunftsgerichtete Aussage

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und unserer Finanzlage, zur Branchendynamik, zur Geschäftsstrategie und zu

unseren Plänen sowie zu unseren Zielen für zukünftige Geschäfte, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen unsere Meinungen,

Erwartungen, Annahmen, Überzeugungen, Absichten, Schätzungen oder Strategien

in Bezug auf die Zukunft dar, die sich möglicherweise nicht realisieren

lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie

"antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten",

"prognostizieren", "Ziel", "beabsichtigen", "sich freuen auf", "können",

"planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "sollten", "Ziel",

"werden", "würden" und/oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere

ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die zukunftsgerichtete Aussagen

identifizieren sollen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen

weitgehend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich

zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends, von denen wir glauben, dass

sie sich auf unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse, unsere

Geschäftsstrategie, unsere kurz- und langfristigen Geschäftsabläufe und

-ziele sowie unseren Finanzbedarf auswirken können. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,

Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind oder sich unserer

Kontrolle entziehen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von

den erwarteten oder in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten

Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen

gehören unter anderem (i) die Auswirkungen geopolitischer Spannungen oder

der weltweiten COVID-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft, unsere Branche und

Märkte sowie unser Geschäft, (ii) Risiken im Zusammenhang mit unserer

begrenzten Betriebsgeschichte, unserer Geschichte mit erheblichen Verlusten

und der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie, (iii) Risiken im Zusammenhang

mit unserer Fähigkeit, unsere Produkte erfolgreich herzustellen und

einzusetzen, sowie Risiken im Zusammenhang mit der Serienproduktion unserer

Produkte, (iv) Risiken im Zusammenhang mit unserem Verkaufszyklus, der lang

und kompliziert sein kann, (v) Risiken im Zusammenhang mit unserer

begrenzten Erfahrung in der Auftragsabwicklung, unserer Abhängigkeit von

Drittlieferanten und externen Beschaffungsrisiken, (vi) Risiken im

Zusammenhang mit Mängeln oder Leistungsproblemen unserer Produkte, (vii)

Auswirkungen des Wettbewerbs und der Entwicklung des Marktes für

Laserkommunikationstechnologie im Allgemeinen, (viii) Risiken in Bezug auf

unsere Fähigkeit, zukünftiges Wachstum effektiv zu managen und ausreichende

Finanzmittel für den Betrieb und das kontinuierliche Wachstum unseres

Unternehmens zu erhalten, (ix) Risiken in Bezug auf die Ungewissheit der

prognostizierten Finanzinformationen, (x) Risiken in Bezug auf unsere

Fähigkeit, unser geistiges Eigentum und unsere Eigentumsrechte angemessen zu

schützen und (xi) Änderungen der regulatorischen Anforderungen, der

staatlichen Anreize und des Marktes Entwicklungen. Außerdem tauchen von Zeit

zu Zeit neue Risiken auf. Es ist für unsere Geschäftsleitung nicht möglich,

alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren

auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination

von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in

den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen,

beurteilen. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen ist es

möglich, dass die in dieser Mitteilung erwähnten zukunftsgerichteten

Ereignisse und Umstände nicht eintreten und dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wir warnen Sie

daher davor, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und

wir schränken alle unsere zukunftsgerichteten Aussagen durch diese

Vorsichtshinweise ein.

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zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Obwohl wir glauben,

dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen

widerspiegeln, angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass die

zukünftigen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Ereignisse und

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mynaric AG

Bertha-Kipfmüller-Str. 2-8

81249 München

Deutschland

Telefon: +49 8105 7999 0

E-Mail: comms@mynaric.com

Internet: www.mynaric.com

ISIN: DE000A31C305

WKN: A31C30

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq

EQS News ID: 2031565

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2031565 15.11.2024 CET/CEST

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