EQS-News: Mutares steigert Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 15 % und erzielt dabei erneut ein positives Adjusted EBITDA - Prognose für Gesamtjahr 2024 bekräftigt (deutsch)

Mutares steigert Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 15 % und erzielt dabei erneut ein positives Adjusted EBITDA - Prognose für Gesamtjahr 2024 bekräftigt

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Mutares steigert Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 15 % und erzielt dabei

erneut ein positives Adjusted EBITDA - Prognose für Gesamtjahr 2024

bekräftigt

13.08.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mutares steigert Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 15 % und erzielt dabei

erneut ein positives Adjusted EBITDA - Prognose für Gesamtjahr 2024

bekräftigt

* Umsatzerlöse im Konzern steigen um 15 % auf EUR 2.610,4 Mio. (1.

Halbjahr 2023: EUR 2.273,6 Mio.); Adjusted EBITDA bei EUR 15,7 Mio. (1.

Halbjahr 2023: EUR 41,2 Mio.)

* Umsatzerlöse der Mutares-Holding im ersten Halbjahr 2024 auf EUR 58,3

Mio. gesteigert (1. Halbjahr 2023: EUR 52,1 Mio.), Nettoergebnis

begünstigt durch den Exit von Frigoscandia im ersten Halbjahr 2024 bei

EUR 53,0 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 13,2 Mio.)

* Weichenstellungen für die weitere Internationalisierung und geografische

Expansion

München, 13. August 2024 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)

("Mutares" oder "Mutares-Holding" und, zusammen mit ihren

Tochterunternehmen, "Mutares-Konzern") hat heute die Zahlen für das erste

Halbjahr 2024 ("Berichtszeitraum") veröffentlicht. Sowohl auf Ebene der

Mutares-Holding als auch im Mutares-Konzern wurde eine deutliche Steigerung

bei den Umsatzerlösen erzielt. Zudem verzeichnete die Mutares-Holding beim

Nettoergebnis begünstigt durch den Exit von Frigoscandia eine erfreuliche

Entwicklung. Das Adjusted EBITDA im Mutares-Konzern ist aufgrund von

Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritten weiterhin positiv.

Weiteres Wachstum auf Holding- und Konzernebene

Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding, die aus Beratungsleistungen und

Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, stiegen im ersten

Halbjahr 2024 um 12 % auf EUR 58,3 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 52,1 Mio.).

Der Anstieg ist insbesondere auf das Portfoliowachstum im Geschäftsjahr 2023

und im ersten Halbjahr 2024 infolge der hohen Transaktionsaktivität

zurückzuführen. Das Nettoergebnis der Mutares-Holding belief sich im ersten

Halbjahr auf EUR 53,0 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 13,2 Mio.) und ist

signifikant durch den Abschluss des Verkaufs von Frigoscandia im ersten

Quartal 2024 begünstigt, wodurch angefallene Einmalaufwendungen kompensiert

werden konnten.

Der Mutares-Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2024 Umsatzerlöse von EUR

2.610,4 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 2.273,6 Mio.). Der Anstieg ist

insbesondere auf die hohe Akquisitionsaktivität im Geschäftsjahr 2023 sowie

im Berichtszeitraum selbst zurückzuführen. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor

Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird regelmäßig von Gewinnen aus

günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") der abgeschlossenen Akquisitionen

sowie von Entkonsolidierungseffekten beeinflusst und belief sich im ersten

Halbjahr 2024 auf EUR 71,6 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 405,4 Mio.). Das

insbesondere um die Einflüsse aus den geschäftsmodellimmanent regelmäßigen

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (Gewinne aus günstigem

Erwerb und Entkonsolidierungseffekte) bereinigte Adjusted EBITDA1) beläuft

sich für das erste Halbjahr 2024 auf EUR 15,7 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR

41,2 Mio.). Darin spiegeln sich gegenläufige Effekte aus den erfolgreich

umgesetzten operativen Transformationsprogrammen im Portfolio und der hohen

Transaktionsaktivität mit den Akquisitionen von naturgemäß signifikant

defizitären Portfoliounternehmen wider.

Die liquiden Mittel im Konzern betrugen zum 30. Juni 2024 EUR 422,2 Mio.

(31. Dezember 2023: EUR 520,2 Mio.), die Eigenkapitalquote lag bei 21 % (31.

Dezember 2023: 26 %).

Weiterhin hohe Transaktionsaktivität auf der Kaufseite stärkt alle vier

Segmente

Im Berichtszeitraum konnten insgesamt elf Transaktionen abgeschlossen

werden, davon sieben auf der Kauf- und vier auf der Verkaufsseite. Darüber

hinaus wurden für vier weitere Akquisitionen Vereinbarungen unterzeichnet,

bei denen der Vollzug der Transaktion zum 30. Juni 2024 jeweils noch

ausstand.

Der Fokus auf der Akquisitionsseite lag auf wachstumsfördernden Plattform-

und Add-on-Akquisitionen in allen vier Segmenten:

Im Segment Automotive & Mobility wurden mit diversen Add-on-Akquisitionen

die FerrAl United Group (Erwerb der KmB Technologie), die HILO Group (Erwerb

von PRINZ Kinematics) sowie die SFC Group (Teil von Amaneos; Erwerb von

Cikautxo Rubber & Plastic Components (Kunshan)) verstärkt. Der Erwerb von

Cikautxo ist dabei besonders hervorzuheben, da er die erste Transaktion nur

kurze Zeit nach der Eröffnung des Mutares-Büros in Shanghai darstellt.

Darüber hinaus konnten mit Wirkung zum 31. Juli 2024 die fischer automotive

systems und deren Tochtergesellschaften als neues Plattform-Investment von

fischerwerke übernommen werden. fischer Automotive entwickelt, produziert

und vertreibt kinematische Komponenten für den Fahrzeuginnenraum und das

Exterieur, wie Lüftungsdüsen, Ablagefächer, Cupholder und elektrisch

betriebene Ladeklappen. Das Unternehmen fertigt und entwickelt die Produkte

an seinem Hauptsitz in Deutschland sowie in weiteren Werken in Tschechien,

Serbien, China und in den USA.

Zur Stärkung des Segments Engineering & Technology hat Mutares im

Berichtszeitraum die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Sofinter

Group abgeschlossen. Das Unternehmen mit Sitz in Italien verfügt über vier

Werke in Rumänien und Italien und ist spezialisiert auf die Entwicklung und

die Herstellung von Industrie- und Großdampfkesseln. Darüber hinaus konnte

im ersten Halbjahr 2024 eine Vereinbarung zum Erwerb von Magirus von der

Iveco Group unterzeichnet werden. Der Abschluss der Übernahme ist für Januar

2025 vorgesehen. Der renommierte Anbieter von Fahrzeugen, Leitern und

weiteren Produkten sowie damit zusammenhängenden Dienstleistungen im Bereich

der Brandbekämpfung und des Katastrophenschutzes ist als

Plattform-Investition zur weiteren Stärkung des Segments vorgesehen. Die

Vereinbarung zur Übernahme von Serneke Sverige von der Serneke Group ist die

gemessen am Umsatz bis dato größte Übernahme im Geschäftsjahr 2024 und soll

im weiteren Jahresverlauf abgeschlossen werden.

Das Segment Goods & Services stärkte Mutares im Berichtszeitraum mit der

Übernahme von Eltel Networks sowie von Greenview als neue

Plattform-Investitionen. Eltel bietet Ingenieur- und Baudienstleistungen für

elektrische Energie an, einschließlich Projekte im Bereich Hochspannung mit

Planungs-, Bau-, Inbetriebnahme- und Wartungsdienstleistungen. Greenview hat

seinen Sitz im Vereinigten Königreich und ist ein Anbieter von mechanischen

und elektrischen Installationen, Heizungsinstallationen und -wartung,

Immobilienwartung und -verbesserung sowie einer Reihe von nachhaltigen

Energielösungen, einschließlich Energieeffizienzdienstleistungen für

Haushalte. Darüber hinaus wurde durch den Zukauf der FSL Ladenbau als

Add-on-Akquisition die räumliche Abdeckung der Ganter Group im Norden

Deutschlands erweitert und das Kundenportfolio ausgebaut.

Die Übernahme von Temakinho als Plattform-Investition dient der Stärkung des

Segments Retail & Food. Die bekannte italienische Restaurantkette bietet in

zehn direkt geführten Restaurants in Mailand, Rom, Bologna und Florenz, in

drei Franchise-Restaurants an italienischen Flughäfen sowie einem

Franchise-Restaurant in Lyon (Frankreich) an erstklassigen Standorten

japanisch-brasilianische Cuisine.

Auf der Exit-Seite hat Mutares in den ersten sechs Monaten des

Geschäftsjahres 2024 vier Transaktionen abgeschlossen:

Besonders hervorzuheben ist neben den Exits von VALTI, Balcke-Dürr Nuklear

Services und iinovis insbesondere der Verkauf von Frigoscandia. Der

Full-Service-Anbieter für temperaturgeführte Logistik wurde im ersten

Quartal 2024 an Dachser verkauft. Die Transaktion leistet einen

signifikanten Beitrag zum Nettoergebnis der Mutares-Holding im ersten

Halbjahr 2024.

Zudem ist Mutares im Berichtszeitraum in exklusive Verhandlungen über den

Verkauf von Repartim an einen institutionellen Investor eingetreten. Der

Vollzug der Transaktion erfolgte schließlich nach dem Ende des

Berichtszeitraums im Juli 2024.

Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritte im Portfolio

Die Umsatzerlöse des Segments Automotive & Mobility konnten im

Berichtszeitraum auf EUR 1.139,7 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 932,0 Mio.)

gesteigert werden. Vor allem der Umsatzbeitrag, der im Geschäftsjahr 2023

getätigten Add-on-Akquisitionen für die FerrAl United Group, trug dabei zu

einem Anstieg der Umsatzerlöse des Segments bei und kompensierte teils

organisch rückläufige Umsatzerlöse bei anderen Beteiligungen. Das EBITDA des

Segments beläuft sich auf EUR 40,7 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 128,7 Mio.)

und wurde neben Gewinnen aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") von EUR

26,5 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 122,4 Mio.) auch vom positiven Effekt aus

der Entkonsolidierung von iinovis begünstigt. Die Profitabilität konnte im

Berichtszeitraum erfreulich gesteigert werden, so dass ein Adjusted EBITDA

von EUR 21,1 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 11,5 Mio.) resultierte.

Die Beteiligungen des Segments Engineering & Technology erzielten im ersten

Halbjahr 2024 Umsatzerlöse von EUR 460,0 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 494,4

Mio.). Wesentlicher Treiber für den Rückgang waren die Exits des Segments,

allen voran der Verkauf von Special Melted Products ("SMP") in der zweiten

Hälfte des Geschäftsjahres 2023, die von den zusätzlichen Umsatzerlösen aus

Efacec und Byldis, die im vierten Quartal des Vorjahres erworben wurden,

nicht vollständig kompensiert werden konnten. Das EBITDA des Segments

beläuft sich für den Berichtszeitraum auf EUR -24,3 Mio. (1. Halbjahr 2023:

EUR +6,6 Mio.), das Adjusted EBITDA auf EUR -6,8 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR

+0,8 Mio.). Beide Kennzahlen sind das Ergebnis teils gegenläufiger

Entwicklungen in den einzelnen Portfoliounternehmen des Segments und

deutlich belastet von den noch negativen Ergebnisbeiträgen von Efacec und

Byldis.

Die Umsatzerlöse des Segments Goods & Services2) erhöhten sich im ersten

Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 auf EUR 552,0 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR

430,1 Mio.). Für den Anstieg verantwortlich waren vor allem die

Akquisitionen von GoCollective, ReloBus und MobiLitas sowie von Stuart (SRT

Group) im Vorjahr. Damit konnte der gegenläufige Effekt aus dem Verkauf von

Frigoscandia im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 kompensiert werden.

Gleichzeitig verzeichneten Conexus und Terranor Group einen erfreulichen

organischen Anstieg der Umsatzerlöse. Im EBITDA von EUR 67,1 Mio. (1.

Halbjahr 2023: EUR 237,9 Mio.) wirkten Gewinne aus günstigem Erwerb

("Bargain Purchase") von EUR 17,6 Mio. im Berichtszeitraum. Die Gewinne aus

günstigem Erwerb des Vorjahreszeitraums (EUR 223,4 Mio.) entfielen

insbesondere auf den Erwerb von GoCollective, ReloBus und MobiLitas. Aus dem

Frigoscandia-Exit resultierte im Berichtszeitraum ein

Entkonsolidierungseffekt von EUR 56,6 Mio. Das Adjusted EBITDA ist mit EUR

6,8 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 14,4 Mio.) auch im Berichtszeitraum positiv,

wenngleich Frigoscandia seit dem Exit im ersten Quartal 2024 keinen

positiven Beitrag mehr dazu leistete.

Die Umsatzerlöse des Segments Retail & Food2) beliefen sich im

Berichtszeitraum auf EUR 459,5 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 418,6 Mio.).

Dabei wurde der Effekt aus dem erstmaligen und zeitanteiligen Einbezug der

Neuakquisitionen des Segments (insbesondere Prénatal und Gläserne Molkerei)

teilweise durch die infolge eines weiterhin schwierigen Marktumfelds

rückläufigen Umsatzerlöse von Lapeyre kompensiert. Das EBITDA des Segments

Retail & Food belief sich auf EUR -28,6 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR +16,5

Mio.), das Adjusted EBITDA auf EUR -22,1 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR -1,9

Mio.). Beide Kennzahlen waren maßgeblich von der Belastung der

Profitabilität bei Lapeyre infolge der rückläufigen Umsatzerlöse geprägt.

Das Adjusted EBITDA fluktuiert signifikant entlang der drei Phasen der

Wertschöpfung, die Beteiligungen üblicherweise während ihrer Zugehörigkeit

zu Mutares durchlaufen (Realignment, Optimization und Harvesting).

Operati- Zugeordnete Beteiligungen zum 30. Juni Umsatz Adj.

ve 2024 im 1. EBITDA1)im

Phase Halb- 1.

im jahr Halbjahr

Rahmen 2024 in 2024 in

des EUR EUR Mio.

Wert- Mio.

schöp-

fungszy-

klus

Reali- Automotive & Mobility * Peugeot Motocycles 376,2 -35,1

gnment Group Engineering & Technology * Byldis *

Efacec * Eltel Networks * Sofinter Goods &

Services * Greenview * REDO * SRT Group

Retail & Food * Gläserne Molkerei *

Prénatal * TeamTex * Temakinho

Optimi- Automotive & Mobility * Amaneos * FerrAl 1.907,5 17,4

zation United Group * HILO Group Engineering &

Technology * Gemini Rail und ADComms *

Guascor Energy * NEM Energy Group Goods &

Services * Asteri Facility Solutions und

Palmia Group * Conexus * Ganter *

GoCollective, ReloBus und MobiLitas *

Repartim Retail & Food * FASANA * Lapeyre

Group

Harves- Engineering & Technology * Clecim * Donges 327,4 17,5

ting Group * La Rochette * Steyr Motors Goods &

Services * Terranor Group Retail & Food *

keeeper Group

Wichtige Weichenstellungen im ersten Halbjahr - Expansion nach China, Indien

und in die USA

Mutares hat im ersten Halbjahr 2024 wichtige Weichenstellungen für das

zukünftige Wachstum vorgenommen.

Die weitere Internationalisierung und geografische Expansion setzt Mutares

mit Hochdruck fort: Nach der Eröffnung eines Büros in Shanghai (China)

folgte mit einem weiteren Standort in Mumbai (Indien) der nächste

Expansionsschritt in Asien. Der Markteintritt in Indien ist für Mutares ein

logischer Schritt, nachdem die Portfoliounternehmen SFC Solutions und

MoldTecs (beide Teil von Amaneos) bereits über Aktivitäten in diesem

wachstumsstarken Markt verfügen. Insbesondere bietet Indien als Zielmarkt

mit einem für die kommenden Jahre zu erwartenden starken Wirtschaftswachstum

enorme Chancen für Mutares. Mit der Eröffnung eines Büros in Chicago (USA)

macht Mutares zudem einen wichtigen Schritt zur Expansion des erfolgreichen

Geschäftsmodells auf den nordamerikanischen Markt.

Ausblick

Mutares sieht sich angesichts der erfolgreichen Expansion nach China, Indien

und in die USA auf einem guten Weg, um das erfolgreiche Geschäftsmodell in

neuen attraktiven Märkten auszurollen. Die bereits umgesetzte Akquisition in

China unterstreicht die strategische Bedeutung der Expansion in die neuen

Märkte. Gleichzeitig untermauert Mutares damit die langfristigen

Wachstumsambitionen auf einen Konzernumsatz von EUR 10 Mrd. beziehungsweise

einen Jahresüberschuss der Mutares-Holding in Höhe von ca. EUR 200 Mio. im

Geschäftsjahr 2028.

Vor dem Hintergrund der abgeschlossenen und unterzeichneten Transaktionen

des Geschäftsjahres 2023, des transaktionsreichen ersten Halbjahres 2024 und

der Annahmen zu weiteren beabsichtigten Transaktionen im Jahresverlauf sowie

der Planungen für die einzelnen Portfoliounternehmen bestätigt der Vorstand

die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und erwartet für den Mutares-Konzern

weiterhin einen Anstieg der Umsatzerlöse auf EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd.

Der Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA soll regelmäßig in einer

Spanne von 1,8 % bis 2,2 % der konsolidierten Umsatzerlöse des

Mutares-Konzerns liegen. Ausgehend von den prognostizierten Umsatzerlösen

für den Mutares-Konzern von im Mittel EUR 6,0 Mrd. erwartet der Vorstand

daher einen Jahresüberschuss von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio. im

Geschäftsjahr 2024. Dazu sollen alle Quellen, aus denen sich der

Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA grundsätzlich speist, nämlich

einerseits die Umsatzerlöse aus dem Beratungsgeschäft und andererseits die

Dividenden von Portfoliounternehmen sowie insbesondere auch Exit-Erlöse aus

dem Verkauf von Beteiligungen, beitragen.

Telefonkonferenz heute um 14:00 Uhr

Für Analysten, Investoren und Pressevertreter wird heute um 14:00 Uhr (MESZ)

eine Video- und Telefonkonferenz (Webcast) in englischer Sprache

stattfinden. Anmeldungen hierfür sind möglich per E-Mail an ir@mutares.de.

Die per Webcast gezeigte Präsentation kann im Anschluss unter

https://ir.mutares.de/veroeffentlichungen/ heruntergeladen werden.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als

börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,

Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,

Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in

Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial

aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder

veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR

5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz

bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden.

Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus

Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden

aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser

Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding

von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125

Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio.

erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel

aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co.

KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter

dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember

2023 dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de

Ansprechpartner Presse

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk

1) Das Adjusted EBITDA ist eine um Sondereffekte insbesondere aufgrund der

Einflüsse aus den geschäftsmodellimmanent regelmäßigen Veränderungen in der

Zusammensetzung des Portfolios bereinigte EBITDA-Steuerungskennzahl. Basis

für die Berechnung bildet das berichtete Konzern-EBITDA, bereinigt um

transaktionsbedingte Effekte (Gewinne aus günstigem Erwerb bzw.

Entkonsolidierungseffekte) sowie Restrukturierungs- und sonstige

Einmalaufwendungen bzw. -erträge.

2) Die Vorjahreswerte wurden der neuen Segmentstruktur entsprechend

angepasst.

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