EQS-News: Springer Nature plant Börsengang (deutsch)

Springer Nature plant Börsengang

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EQS-News: Springer Nature AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang

Springer Nature plant Börsengang

12.09.2024 / 10:30 CET/CEST

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ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG PRESSEMITTEILUNG Springer Nature plant

Börsengang Notierung der Aktien von Springer Nature im Regulierten Markt

(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse könnte, in Abhängigkeit

von den Marktbedingungen, voraussichtlich bis Ende 2024 abgeschlossen

sein Intendiertes Angebot soll aus Aktien aus einer Kapitalerhöhung in

Höhe von 200 Millionen Euro und dem Verkauf bestehender Aktien bestehen.

Das Unternehmen beabsichtigt, für das am 31. Dezember 2024 endende

Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 25 Millionen Euro zu zahlen.

Anschließend ist eine jährliche Dividendenausschüttung von ca. 50 % des

bereinigten Jahresüberschusses vorgesehen Springer Nature ist ein

zielorientiertes Unternehmen, das sich in den Dienst der Forschung

stellt und dazu beiträgt, Lösungen für die größten gesellschaftlichen,

ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Welt

voranzutreiben Mit über 420.000 veröffentlichten wissenschaftlichen

Artikeln im Jahr 2023 und einer Präsenz in über 40 Ländern ist Springer

Nature ein führender globaler Verlag für Forschung, Gesundheit und

Bildung. Das Unternehmen hat im widerstandsfähigen und wachsenden Markt

für Wissenschafts-Publikationen eine starke Stellung inne und profitiert

von den Trends Open Access und künstlicher Intelligenz Als ein

verlässlicher Marktführer mit einem qualitativ hochwertigen Portfolio

und renommierten Marken ist Springer Nature gut aufgestellt, den

wachsenden Markt für Wissenschafts-Publikationen zu unterstützen. Dazu

setzt das Unternehmen seine skalierbare, technologiebasierte Plattform

ein, um eine ständig wachsende Anzahl von Forschungsergebnissen zu

verwalten und dabei deren Integrität sicherzustellen Erwiesene

finanzielle Erfolgsbilanz mit einem Anstieg des Umsatzes der Gruppe auf

1,85 Milliarden Euro und des bereinigten Betriebsergebnisses der Gruppe

auf 511 Millionen Euro im Jahr 2023 Berlin, 12. September 2024 Springer

Nature, ein global führender Verlag für Forschung, Gesundheit und

Bildung, plant die Notierung seiner Aktien im Regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). Die Eigentümer der

Gesellschaft sind von der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (HPG)

kontrollierte Unternehmen und von BC Partners beratene Fonds. Der

Börsengang sowie die Notierungsaufnahme der Aktien von Springer Nature

könnten, in Abhängigkeit von den Bedingungen am Kapitalmarkt, im Laufe

der zweiten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen werden. Die endgültige

Angebotsstruktur wird zu gegebener Zeit festgelegt und soll nach

jetzigem Stand aus Aktien aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von 200

Millionen Euro sowie einer Platzierung von bestehenden Aktien aus dem

Bestand von BC Partners bestehen. HPG beabsichtigt zum Zeitpunkt des

Börsengangs keine Aktien zu veräußern. Es wird erwartet, dass der

angestrebte Streubesitz groß genug sein wird, um einen liquiden Markt

für die Aktien von Springer Nature zu schaffen. Frank Vrancken Peeters,

CEO von Springer Nature, sagte: "Was wir tun, ist wichtig. Wir sind als

Unternehmen von der Mission geleitet, Forschende zu unterstützen und

dazu beizutragen, dass die dringenden Herausforderungen unserer Welt

schneller gelöst werden. Springer Nature ist gut positioniert, um auch

weiterhin in einem widerstandsfähigen und wachsenden Forschungsmarkt

durch den Einsatz von Technologie einen echten Nutzen für die

Wissenschaft zu schaffen. Unser engagiertes und talentiertes Team von

weltweit mehr als 9.000 Mitarbeitenden arbeitet auf das gemeinsame Ziel

hin, die Gesellschaft durch den Austausch von Wissen, die Förderung von

Innovationen und die Ermöglichung fundierter Entscheidungen zu stärken".

Wachsender und widerstandsfähiger Markt für Forschungspublikationen

Wissenschaftsverlage spielen eine wichtige Rolle im wissenschaftlichen

Ökosystem und arbeiten eng mit der Forschungsgemeinschaft zusammen, um

wissenschaftliche Ergebnisse zu validieren und zu verbreiten. Auf diese

Weise stellen sie sicher, dass vertrauenswürdige Forschungsergebnisse

weltweit entdeckt, genutzt und wiederverwendet werden können. Springer

Nature schätzt die Größe des globalen Marktes für

Wissenschaftspublikationen im Jahr 2023 auf 10,2 Milliarden Euro. Auf

der Grundlage der von Springer Nature zusammengestellten Daten hat der

Markt für Forschungspublikationen seit 2006 ein stetiges,

ununterbrochenes Wachstum gezeigt. Springer Nature erwartet, dass der

Markt zwischen 2023 und 2029 mit einer durchschnittlichen jährlichen

Wachstumsrate (CAGR) von 3,1 % weiter wachsen wird[1][1]. Nach

Schätzungen von Springer Nature stiegen die weltweiten Ausgaben für

Forschung und Entwicklung in den Jahren 2013 bis 2023 mit einer CAGR von

4,9 % von 1,6 Billionen Euro auf etwa 2,6 Billionen Euro. Dies führte zu

einem Anstieg der Anzahl der Forschenden und damit zu einem erheblichen

Wachstum der veröffentlichten Artikel mit einer CAGR von 4,7 % im

gleichen Zeitraum. Ein weltweit führender Wissenschaftsverlag Vertrauen

und Integrität stehen im Mittelpunkt des wissenschaftlichen

Verlagswesens und der Ruf akademischer Fachzeitschriften wird über viele

Jahrzehnte aufgebaut. Mit rund 174.000[2][2] Redakteur*innen und etwa

1,2 Millionen Gutachter*innen[3][3], die etwa 1,5 Millionen Autor*innen

betreuen, verfügt Springer Nature über ein umfangreiches externes

Netzwerk und hat sich im Laufe von mehr als 180 Jahren einen weltweiten

Ruf erarbeitet. Im Jahr 2023 hat das Research-Segment von Springer

Nature circa 1,8 Millionen eingereichte wissenschaftliche Artikel

bearbeitet, was einem Durchschnitt von etwa 5.000 Artikeln pro Tag

entspricht. Davon wurden im Gesamtjahr mehr als 420.000 Artikel

innerhalb des marktführenden Portfolios von Springer Nature mit seinen

rund 3.000 Zeitschriften veröffentlicht. Springer Nature verlegt einige

der renommiertesten Marken der wissenschaftlichen Verlagswelt.

Insbesondere das Nature-Research-Portfolio umfasst 23 der 50 weltweit

führenden Zeitschriften[4][4]. Mit über 14.000 neuen Büchern allein im

Jahr 2023 ist Springer Nature ferner auch der weltweit größte

Fachbuchverlag[5][5]. Pionier im schnell wachsenden Open Access-Markt

Der bedeutendste Markttrend ist die fortschreitende Transformation hin

zu Open Access. Springer Nature ist ein Pionier auf diesem Gebiet und

treibt diese Entwicklung voran, da das Unternehmen darin den Schlüssel

zur Beschleunigung von Forschung und von Entdeckungen sieht. Die

Umstellung von Abonnements auf Open Access kommt sowohl den Forschenden

als auch den Verlagen und der breiten Öffentlichkeit zugute, da

Forschungsergebnisse für alle sofort und frei zugänglich sind. Im

Durchschnitt werden Open Access-Zeitschriftenartikel sechsmal häufiger

heruntergeladen und 1,6-mal häufiger zitiert[6][6]. Das bedeutet, dass

die Autor*innen eine größere Sichtbarkeit für ihre

Forschungserkenntnisse erhalten, was für ihre Karriere und die

Wissenschaft wichtig ist. Darüber hinaus kann auf frei zugänglicher

Forschung leichter aufgebaut werden, was der praktischen Anwendung

wissenschaftlicher Erkenntnisse im Alltag zugutekommt. Während der

eigentliche Veröffentlichungsprozess unverändert bleibt, hat die

Entwicklung von Open Access zu einer Verlagerung der Monetarisierung

geführt. Durch die Umstellung von einer Abonnementhin zu einer

Veröffentlichungs-Gebühr pro Artikel werden die Einnahmen der

Wissenschaftsverlage besser auf den Mehrwert abgestimmt, den sie der

wissenschaftlichen Gemeinschaft bieten. Neben der wachsenden Nachfrage

seitens der Forschenden erleichtern auch die Förderorganisationen die

Umstellung, indem sie es den Autor*innen ermöglichen, einen Teil ihrer

Fördermittel für die Bezahlung von Gebühren für die Bearbeitung von

Artikeln (Article Processing Charge - APC) in Open-Access-Zeitschriften

zu verwenden. Springer Nature hat diese Transformation von Anfang an

vorangetrieben. Die Marke BMC (früher bekannt als BioMedCentral) war die

erste kommerzielle Zeitschrift, die Open Access angeboten hat. Mit

Scientific Reports verlegt Springer Nature, gemessen an der Anzahl der

in den letzten drei Jahren veröffentlichten Artikel, die größte Open

Access-Zeitschrift der Welt. Nature Communications ist die erste und

größte, breit angelegte und hochselektive Open Access-Zeitschrift von

Springer Nature, und inzwischen die weltweit am häufigsten zitierte Open

Access-Zeitschrift[7][7]. Im Zeitraum von 2019 bis 2023 verzeichnete

Springer Nature eine jährliche Wachstumsrate von ca. 13 % bei der Anzahl

der veröffentlichten Open Access-Artikel. Heute ist Springer Nature ein

Marktführer mit mehr als 180.000 allein im vergangenen Jahr

veröffentlichten Open Access-Zeitschriftenartikeln, was 44% aller von

Springer Nature in diesem Jahr veröffentlichten Artikel

entspricht[8][8]. Als ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet von Open

Access hat Springer Nature die Open Access-Migration auch durch die

Einführung von transformativen Vereinbarungen (TAs) vorangetrieben. TAs,

die in der Regel auf Länderebene oder durch Konsortien abgeschlossen

werden, kombinieren in einer Vereinbarung die Zahlung der Kosten für die

Open Access-Veröffentlichung mit den Kosten für den Zugang zu

Abonnementinhalten. TAs erleichtern für die Autor*innen die Zahlung der

APC-Gebühren. Zudem wird die Sichtbarkeit und Nutzung ihrer

Forschungsergebnisse erhöht. Für die Institutionen verringern die TAs

den Verwaltungsaufwand, während der erstklassige Open Access-Workflow

bei Springer Nature eine automatisierte Berichterstattung und einen

optimierten Veröffentlichungsprozess ermöglicht. Für die Gesellschaft

und Wissenschaft bedeutet die zunehmende Veröffentlichung von Open

Access-Publikationen über TAs, dass mehr Forschungsergebnisse für alle

nutzbar werden. Springer Nature ist der Ansicht, dass dies an den

unmittelbaren und nachhaltigen Auswirkungen der TAs von Springer Nature

auf die Zahl der Open Access-Veröffentlichungen in verschiedenen Ländern

zu erkennen ist. In mehr als der Hälfte der Länder, in denen Springer

Nature TAs eingerichtet hat, stieg die Zahl der Open

Access-Publikationen bis zum Jahr 2023 um mehr als 70 %, was zu einem

gerechteren Zugang zu Forschung weltweit sowie über alle Disziplinen

hinweg führte und die Wirkung von Forschung auf die Gesellschaft

erhöhte. Heute gibt es bei Springer Nature 66 TAs (einschließlich

Nature), die weltweit 3.800 Institutionen in Europa, Amerika, Asien und

Afrika einschließen[9][9]. Technologie als zentraler Faktor für die

Steigerung von Wertschöpfung und Produktivität Technologie und digitale

Lösungen tragen seit langem dazu bei, das wissenschaftliche Publizieren

zu erleichtern und dessen Wirkung zu verstärken. Der Fokus von Springer

Nature auf Technologie wird dadurch verdeutlicht, dass rund ein Drittel

der Mitarbeiter*innen in technologiebezogenen Funktionen arbeiten. 2023

entfielen 85 % der Umsätze im Research-Segment auf digitale Angebote und

die Zahl der Downloads von Artikeln und Buchkapiteln stieg um 82 % von

1,7 Milliarden im Jahr 2019 auf 3,1 Milliarden an. Die Größe von

Springer Nature erlaubt es dem Unternehmen, neue Technologien konsequent

zu nutzen. Dank digitaler Technologien kann Springer Nature

beispielsweise Wissenschaftler*innen helfen, relevante Informationen

schneller zu finden, weltweit geeignete Gutachter*innen für Artikel zu

finden und die wissenschaftliche Integrität zu schützen. Letzteres

geschieht, indem Muster erkannt werden, die für betrügerische Artikel

charakteristisch sind. Springer Nature hat außerdem ein eigenes System

zur Einreichung von Artikeln eingeführt, die Springer Nature Article

Processing Platform ("Snapp"). Seit ihrem Start im Jahr 2019 haben mehr

als 5,6 Millionen Autor*innen und mehr als 55.000 Redakteur*innen Snapp

genutzt, um mehr als einer Million Artikel zu bearbeiten. Die Bedeutung

von Technologie zeigt sich auch im Anstieg der Technologie-Investitionen

von Springer Nature. Diese sind von ca. 120 Millionen Euro im Jahr 2019

auf ca. 173 Millionen Euro im Jahr 2023, also um 44 %[10][10],

gewachsen. Mit Blick auf die Zukunft bietet künstliche Intelligenz (KI)

sowohl Forschenden als auch Verlagen erhebliche Möglichkeiten, die

Produktivität zu verbessern und Innovationen zu fördern. Springer Nature

setzt seit mehr als zehn Jahren KI in der wissenschaftlichen

Verlagsbranche ein. Stets begleitet von menschlicher Unterstützung und

Aufsicht, gestaltet sich der Publikationsprozess effizienter,

zuverlässiger und schneller. Aktuell laufen im Unternehmen 65 aktive

KI-Initiativen, die die verschiedenen Phasen des Publikationsprozesses

unterstützen. Zu den jüngsten Produkteinführungen gehören unter anderem

zwei KI-gestützte Tools: Geppetto, eine Software zur Erkennung

KI-generierter Inhalte in akademischen Dokumenten, und SnappShot,

welches Redakteur*innen und Spezialist*innen für wissenschaftliche

Integrität hilft, manipulierte Bilder zu erkennen. Attraktive Segmente

Health und Education Während das Research-Segment der bei weitem größte

Geschäftsbereich ist und im Jahr 2023 für 74 % des Umsatzes von Springer

Nature verantwortlich war, hat das Unternehmen auch starke Positionen in

den Geschäftsbereichen Health sowie Education und hält dort in

verschiedenen Märkten die Positionen eins und zwei. Im Bereich Health

agiert Springer Nature unter verschiedenen Marken als starker

Wissenspartner. Das Unternehmen unterstützt Fachkräfte im

Gesundheitswesen, indem es klinische Studiendaten analysiert und

kommuniziert, Erkenntnisse in leicht vermittelbare Formate und

innovative Fortbildungsprogramme umsetzt und sicherstellt, dass

wissenschaftliche Erkenntnisse die Fachkräfte im Gesundheitswesen

erreichen. Es ermöglicht auch den Wissensaustausch zwischen Fachleuten

aus dem Pharmaund Gesundheitsbereich. Im Segment Education versorgt

Springer Nature Lehrende, Lernende und Institutionen in mehr als 100

Ländern mit hochwertigen Bildungsinhalten. Das Segment Education bietet

Schüler*innen, Lehrer*innen und Institutionen in mehr als 100 Ländern

qualitativ hochwertige Lernmaterialien in verschiedenen Formaten an. Das

Segment Education ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Sprachunterricht

und Lehrpläne (mit Materialien für den Einsatz in der Primäroder

Sekundärstufe). Die bekannteste Marke in diesem Segment ist Macmillan

Education - eine seit 180 Jahren bewährte Marke mit starken

Marktpositionen, beispielsweise für Unterrichtsmaterialien für die

englische Sprache in Brasilien, Spanien und Polen sowie für Lehrpläne in

Südafrika und Indien. Ein klarer Unternehmenszweck Mehr als 9.000

Mitarbeitende in mehr als 40 Ländern unterstützen den Unternehmenszweck

von Springer Nature und stellen sich in den Dienst der Forschung, indem

sie die Erstellung von Lösungen für die dringenden Herausforderungen der

Welt beschleunigen und die Entstehung wissenschaftlicher Erkenntnisse

erleichtern. Die geografische Präsenz von Springer Nature spiegelt die

Gemeinschaften wider, denen das Unternehmen dient: Mehr als die Hälfte

der Mitarbeiter von Springer Nature sind in Europa tätig, knapp 30% in

Asien und über 1000 Kolleg*innen in Nordamerika. Da die

Mitarbeiter*innen im Mittelpunkt aller Aktivitäten von Springer Nature

stehen und ein wichtiger Teil des Geschäfts sind, investiert das

Unternehmen in seine hochqualifizierten und engagierten

Mitarbeiter*innen. Um seine Mitarbeitenden weiter zu qualifizieren,

investierte Springer Nature allein im Jahr 2023 rund 15 Millionen Euro

in Schulungsprogramme, Büro-Upgrades, Führungsveranstaltungen und eine

neue digitale HRund Performance-Management-Technologieplattform.

Springer Nature unterstützt aktiv Diversität, Gleichberechtigung und

Inklusion (DEI). Das Unternehmen hat einem Frauenanteil von 44 % in der

globalen Führungskohorte (Top-3-Ebenen des Managements) und ein 50/50

Geschlechterverhältnis im Vorstand. Springer Nature setzt sich zudem

extern für DEI ein, beispielsweise durch die Bereitstellung

umfangreicher DEI-Ressourcen für Redaktionen und Verlage sowie durch die

Zusammenarbeit mit großen Marken, um Frauen in der Forschung in den

Mittelpunkt zu stellen. Das Unternehmen unterstützt zudem die Umsetzung

der Nachhaltigkeitsziele der UN (Sustainable Development Goals, SDGs):

Etwa ein Viertel der Springer Nature-Artikel im Jahr 2023 hatte einen

SDG-Bezug. Springer Nature hat sich außerdem Ziele zur

Emissionsreduzierung in der gesamten Wertschöpfungskette (Scope 1, 2 and

3) bis 2040 gesetzt, die von der die Science Based Targets Initiative

(SBTi) validiert wurden. Ferner hat sich Springer Nature ein

Netto-Null-Ziel gesetzt, um die absoluten Scope 1-, Scope 2- und Scope

3-Emissionen bis 2040 um 90 % zu reduzieren[11][11]. Starke finanzielle

Leistung und ein erfahrenes Management-Team Die starke

Leistungsfähigkeit von Springer Nature wird von einem sehr erfahrenen

und seit vielen Jahren im Unternehmen tätigen Management-Team

sichergestellt. Das Team verfügt über mehr als 125 Jahre gemeinsame

Branchenerfahrung, unter anderem in den Bereichen Forschung und

Technologie, und kann auf eine starke Erfolgsbilanz dabei verweisen,

Innovationen erfolgreich voranzutreiben, Unternehmen zu skalieren und

operative Effizienzen zu verbessern. Im Geschäftsjahr 2023 steigerte

Springer Nature den Konzernumsatz auf 1,85 Milliarden Euro (2022: 1,82

Milliarden Euro), was einer bereinigten Wachstumsrate[12][12] von 5,2 %

entspricht. Das bereinigte Betriebsergebnis des Unternehmens stieg auf

511 Millionen Euro (2022: 462 Millionen Euro)[13][13]. Zwischen 2019 und

2023 hat sich die bereinigte operative Gewinnmarge durchschnittlich um

0,9 Prozentpunkte erhöht, getrieben durch sich verstärkende Effekte aus

der operativen Hebelwirkung des starken zugrundeliegenden Wachstums,

eines günstigeren Produktmixes und fortgesetzter Kostenkontrolle. Die

Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Forschung stiegen auf 1,37 Milliarden

Euro im Jahr 2023 (2022: 1,32 Milliarden Euro). Dank seiner führenden

Position im schnell wachsenden Open Access-Markt und des anhaltenden

Wachstums des Nature-Portfolios hat das Research-Segment das globale

Wachstum des Markts für Wissenschaftsverlage mit einer zugrundeliegenden

durchschnittlichen jährlichen Umsatz-Wachstumsrate (CAGR) von 4,0

%[14][14] zwischen 2019 und 2023 übertroffen. Im Jahr 2024 hat Springer

Nature seinen konsequenten Wachstumskurs fortgesetzt. Im ersten Halbjahr

erzielte Springer Nature einen Umsatz von 883 Millionen Euro (H1 2023:

903 Millionen Euro). Der ausgewiesene Umsatz wurde vor allem durch

Verkäufe von Unternehmensteilen[15][15] und durch Währungseffekte

beeinflusst. Bereinigt um diese Einflüsse hat die bereinigte

Wachstumsrate des operativen Geschäfts 6,9 % betragen. Trotz des

Rückgangs der ausgewiesenen Erträge stieg das bereinigte

Betriebsergebnis ausgewiesen um 1.5% (16,1% auf bereinigter Basis) auf

225 Millionen Euro (H1 2023: 222 Millionen Euro). Für den Rest des

Jahres rechnet Springer Nature damit, seinen bereinigten Wachstumskurs

bei Umsatz und Marge fortzusetzen. Die starke Leistung unterstützte die

fortgesetzte Reduzierung der Nettoverschuldung[16][16] auf insgesamt

rund 2,0 Milliarden Euro bis Ende 2023 und weiter auf rund 1,85

Milliarden Euro zum Ende des ersten Halbjahres 2024. Infolgedessen wurde

der Nettoverschuldungsgrad bis Ende 2023 auf 2,9x gesenkt[17][17]

(gegenüber 4,6x im Jahr 2019[18][18]) und weiter auf 2,7x bis Ende des

ersten Halbjahres 2024[19][19]. Im Dezember 2023 refinanzierte Springer

Nature zudem seine vorrangigen Schulden und festigte damit seine robuste

Finanzierungsstruktur. Der geplante Bruttoerlös von 200 Millionen Euro

aus der Platzierung der neuen Aktien würde einen weiteren Schuldenabbau

und die Optimierung der Finanzierungsstruktur des Unternehmens

ermöglichen. Auch in Zukunft will Springer Nature das erwartete Wachstum

des Forschungsmarktes übertreffen und die bereinigte operative

Gewinnmarge weiter steigern. Dies soll durch eine Verbesserung des

operativen Kostenhebels, durch laufende Programme zur Steigerung der

operativen Effizienz und durch die Weiterentwicklung des Produktmixes

erreicht werden. Alexandra Dambeck, CFO von Springer Nature, sagte:

"Springer Nature hat die Erwartungen, die wir an uns selbst gestellt

haben, übertroffen. Wir sind besser als der Forschungsmarkt gewachsen

und sind gut positioniert, um unseren Kurs fortzusetzen. Unser starkes

und robustes Umsatzwachstum hat zu einer Margenverbesserung geführt, die

von operativen Hebelwirkungen, Technologieinvestitionen und operativen

Verbesserungen profitiert. Unterstützt durch unseren kontinuierlichen

Schuldenabbau und unsere jüngste Refinanzierung verfolgt Springer Nature

den geplanten Börsengang mit einer soliden Kapitalstruktur". Basierend

auf seinem robusten Cashflow plant Springer Nature für das Geschäftsjahr

2024 eine Dividende in Höhe von 25 Millionen Euro zu zahlen.

Anschließend beabsichtigt es eine Dividendenpolitik mit einer jährlichen

Ausschüttung von etwa 50 % des bereinigten Nettogewinns[20][20] an die

Aktionär*innen. Künftige Governance-Struktur Springer Nature plant

seinen Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse als deutsche Kommanditgesellschaft auf Aktien (AG & Co.

KGaA). Der Aufsichtsrat von Springer Nature setzt sich aus acht

hochkarätigen Mitgliedern zusammen, die fachliche, branchenbezogene und

operative Kompetenz mit Erfahrungen in öffentlichen Unternehmen und

Aufsichtsräten vereinen. Deutsche Bank, JP Morgan und Morgan Stanley

fungieren als Joint Global Coordinators. BNP PARIBAS, COMMERZBANK

Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE und UniCredit wurden

als Joint Bookrunner sowie Crédit Agricole CIB und ING als Co-Bookrunner

mandatiert. Über Springer Nature Springer Nature öffnet Türen zu

Entdeckungen. Seit 1842 sind unsere Marken zuverlässige Wissensquellen

für Wissenschaft, Lehre, Medizin und weitere Fachgebiete. Mit unseren

Büchern, wissenschaftlichen Zeitschriften, Plattformen und

technologischen Lösungen erreichen wir jeden Tag Millionen von Menschen

weltweit. Wir sorgen dafür, geprüftes Wissen auffindbar, verständlich

und nutzbar zu machen, damit der wissenschaftliche Fortschritt

zukünftigen Generationen zugutekommt. Zu Springer Nature gehören

renommierte Marken wie Springer, Nature Portfolio, BMC, Palgrave

Macmillan und Scientific American. Weitere Informationen auf

[21]springernature.com/de/group und unter [22]@SpringerNature. Wichtige

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"Prospektverordnung") dar. Sie stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien

der Springer Nature AG & Co. KGaA (der "Gesellschaft", und zusammen mit

ihren Tochtergesellschaften "Springer Nature") dar und ersetzt nicht den

Wertpapierprospekt, der zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen

der Zusammenfassung auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung

stehen wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als

Befürwortung der Aktien der Gesellschaft zu verstehen. Investoren

sollten Aktien ausschließlich auf der Grundlage des sich auf die Aktien

beziehenden Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu)

erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) vor

einer Investitionsentscheidung lesen, um die mit der

Investitionsentscheidung verbundenen potenziellen Risiken und Chancen

vollständig zu verstehen. Die Anlage in Aktien birgt zahlreiche Risiken

bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Diese Bekanntmachung

darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan

veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Diese Mitteilung stellt

weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien des Unternehmens in den

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Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung rechtswidrig ist. Die Informationen in dieser

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Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder zum sonstigen Handel mit Aktien

der Gesellschaft dar. Alle hierin erwähnten Aktien sind nicht und werden

nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen

Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines

Bundesstaates oder einer andern Jurisdiktion der Vereinigten Staaten,

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anderweitig direkt oder indirekt in die Vereinigten Staaten übertragen

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Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities

Act unterliegt, und zwar jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden

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der Vereinigten Staaten. Es wird kein öffentliches Angebot der Aktien in

den Vereinigten Staaten geben. Die Aktien der Gesellschaft wurden und

werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Die hierin erwähnten

Aktien dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an, für

Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern

Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden,

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berechnet werden. Die Verwendung solcher Kennzahlen ist mit wesentlichen

Einschränkungen verbunden. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich

nicht übermäßig auf die hierin enthaltenen Non-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen

und -Verhältnisse verlassen sollten. Die Banken handeln im Zusammenhang

mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das "Angebot")

ausschließlich für die Gesellschaft und den verkaufenden Aktionär und

niemanden sonst. Sie werden keine anderen Personen in Bezug auf das

Angebot als ihre Kunden betrachten und werden gegenüber niemandem außer

der Gesellschaft und dem verkaufenden Aktionär verantwortlich sein für

die Gewährung des Schutzes, der ihren jeweiligen Kunden gewährt wird,

noch für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser

Bekanntmachung oder jegliche Transaktion, Vereinbarung oder sonstige

Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird. Im Zusammenhang mit

dem Angebot können die Banken und alle mit ihnen verbundenen

Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln, Wertpapiere

der Gesellschaft zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft solche

Wertpapiere und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit

verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig

behalten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig auf

eigene Rechnung handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen im Prospekt,

sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das Angebot, die

Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den

Wertpapieren so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot

an bzw. jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel

durch die Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als

Anleger auf eigene Rechnung handeln, umfassen. Darüber hinaus können

bestimmte Banken oder mit ihnen verbundene Unternehmen

Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Anlegern abschließen, in deren

Zusammenhang diese Banken (oder mit ihnen verbundene Unternehmen) von

Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern

können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen

oder Transaktionen offen zu legen, außer in dem Umfang, in dem sie dazu

gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet sind. Weder die Banken

noch ihre jeweiligen Repräsentanten übernehmen, ausdrücklich oder

implizit, irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben irgendeine

Zusicherung oder Garantie ab, für die Richtigkeit, Genauigkeit oder

Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder dafür,

ob Informationen in der Bekanntmachung ausgelassen wurden) oder anderer

Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften

oder verbundene Unternehmen, unabhängig ob schriftlich, mündlich oder in

visueller oder elektronischer Form, und unabhängig von Übermittlung oder

zur Verfügung Stellung, oder für jegliche Verluste, die sich auf

irgendeine Art und Weise aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder

ihres Inhalts ergeben oder anderweitig in Verbindung damit entstehen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu

Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder

Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness

oder Vollständigkeit verlassen. Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien

der Gesellschaft zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter

Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des

Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime

Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse (zusammen die "Zulassung")

kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine

Garantie dafür, dass die Zulassung erfolgen wird, und zum jetzigen

Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der Grundlage der

Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Zulassung getroffen werden.

Der Erwerb von Aktien, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen

Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten

Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erwägung

ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die

Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung

stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert der Aktien

kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich

von einem professionellen Berater über die Eignung des Angebots für die

betreffende Person beraten lassen. 1. #_edn1 2. #_edn2 3. #_edn3 4.

#_edn4 5. #_edn5 6. #_edn6 7. #_edn7 8. #_edn8 9. #_edn9 10. #_edn10 11.

#_edn11 12. #_edn12 13. #_edn13 14. #_edn14 15. #_edn15 16. #_edn16 17.

#_edn17 18. #_edn18 19. #_edn19 20. #_edn20 21.

https://group.springernature.com/de/group 22.

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Kontakt Cornelius Rahn | Springer Nature | Communications and Corporate

Affairs tel +49 151 1563 7515 | [1]cornelius.rahn@springernature.com

Springer Nature AG & Co. KGaA Sitz: Berlin / Amtsgericht

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Peeters (Vorsitzender), Marc Spenlé, Alexandra Dambeck, Rachel Jacobs,

Harsh Jegadeesan, Carolyn Honour Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Stefan

von Holtzbrinck Sie möchten keine Emails mehr von uns erhalten? Dann

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2. mailto:cornelius.rahn@springernature.com?subject=Unsubscribe 3.

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[1] Unternehmensinformation: Springer Nature Article Market Tracker, InCites

- Web of Science, OpenAPC, Unternehmensschätzungen.

[2] Unternehmensinformation: Schätzung auf der Grundlage der gelisteten

Redakteur*innen auf Jahresbasis.

[3] Unternehmensinformation: Schätzung auf der Grundlage der gemessenen Zahl

der von Experten begutachteten Artikel und der Stichprobe (Artikel auf

Snapp) Verhältnis der Gutachter*innen pro Artikel.

[4] Top-Zeitschriften nach Impact Factor laut JCR 2023, Impact Factor ist

eine Kennzahl, die die erhaltenen Zitate einer Zeitschrift durch die Anzahl

ihrer veröffentlichten Artikel dividiert.

[5] Laut PubAlley 2023; gefiltert nach akademischem Niveau und höher.

[6] Artikel, die über den Gold-OA-Weg in hybriden Zeitschriften

veröffentlicht werden, im Vergleich zu Nicht-OA-Artikeln, gemäß dem Springer

Nature Whitepaper "Going For Gold: Exploring The Reach And Impact Of Gold

Open Access Articles In Hybrid Journals" (Oktober 2021).

[7] Basierend auf der Summe aller Zitierungen im Jahr 2022.

[8] Etwa 128.000 Artikel in vollständig Open Access-Zeitschriften und etwa

56.000 Artikel in Hybrid-Zeitschriften.

[9] Quelle: Informationen des Unternehmens.

[10] Technologie-Investitionen sind definiert als technologiebezogene

Ausgaben bei Springer Nature Technology (einschließlich IT-Kosten,

Personalkosten und Investitionsausgaben für Hard- und Software) sowie

IT-Kosten und technologiebezogene Investitionen, Personalkosten für

technologiebezogene Abteilungen und sonstige Personalkosten, die das

Unternehmen als Kosten im Zusammenhang mit z. B. der Vergütung von

technologiebezogenen FTEs außerhalb von Springer Nature Technology

kategorisiert.

[11] Alle Ziele beziehen sich auf das Basisjahr 2019.

[12] Die zugrunde liegende Wachstumsrate zeigt die Entwicklung bereinigt um

Wechselkurseffekte und Veränderungen des Geschäftsumfangs, wie z.B. die

Auswirkungen von Akquisitionen und Veräußerungen oder die Aufgabe von

Geschäftsbereichen, die nicht die operative Geschäftsentwicklung

widerspiegeln.

[13] Der bereinigte Betriebsgewinn ist definiert als Betriebsergebnis vor

Zinsen und Steuern und vor Gewinnen/Verlusten aus dem Erwerb/Veräußerung von

Unternehmen/Investitionen, Abschreibungen und Wertminderungen auf

akquisitionsbedingte Vermögenswerte und außerordentliche Posten. Im Jahr

2022 angepasst aufgrund der geänderten Behandlung bestimmter

Fremdwährungsbewertungseffekte in 2023A.

[14] CAGR berechnet auf Basis der gemeldeten Zahlen.

[15] Zu den Portfolioeffekten gehören die Verkäufe des Transportgeschäfts im

Juni 2023 und des Sprachlektoratsdienstes AJE im Februar 2024.

[16] Die Nettoverschuldung entspricht den lang- und kurzfristigen

verzinslichen Darlehen und Krediten sowie den lang- und kurzfristigen

Leasingverbindlichkeiten abzüglich der Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente.

[17] Definiert als Nettoverschuldung geteilt durch das bereinigte EBITDA

(definiert als ausgewiesenes EBITDA vor Gewinnen/Verlusten aus dem

Erwerb/Veräußerung von Unternehmen/Investitionen und außerordentlichen

Posten) für das Jahr bis zum 31. Dezember 2023.

[18] Damals definiert als das Verhältnis der Summe aus verzinslichen

Krediten und Darlehen, Leasingverbindlichkeiten, Kaufpreisverbindlichkeiten

und sonstigen Verbindlichkeiten, bereinigt um liquide Mittel, zum

bereinigten EBITDA des Research Content.

[19] Definiert als Nettoverschuldung geteilt durch bereinigtes. EBITDA für

die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2024.

[20] Definiert als Nettoergebnis des Berichtszeitraums vor

Gewinnen/Verlusten aus dem Erwerb/der Veräußerung von

Unternehmen/Investitionen, Abschreibungen und Wertminderungen auf

akquisitionsbedingte Vermögenswerte (nach Steuern) und außerordentliche

Posten.

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