TUI AG: TUI beginnt die Platzierung einer Wandelanleihe
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DGAP-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Anleihe
TUI AG: TUI beginnt die Platzierung einer Wandelanleihe
09.04.2021 / 08:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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TUI beginnt die Platzierung einer Wandelanleihe
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN
SONSTIGE RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG WÄRE.
Der Vorstand der TUI AG ("TUI") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, eine nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihe mit
Endfälligkeit im Jahr 2028 mit einem Gesamtnennbetrag von circa 350
Millionen Euro mit der Option einer Erhöhung des Emissionsvolumens auf 400
Millionen Euro anzubieten (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die
Wandelschuldverschreibungen werden in neue und/oder bestehende Namensaktien
von TUI (die "Aktien") wandelbar sein.
TUI beabsichtigt den Erlös aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen
zur weiteren Verbesserung der Liquiditätsposition im Zuge der anhaltenden
Covid-19 Krise sowie anschließend für die Rückzahlung existierender
Finanzierungsinstrumente zu verwenden.
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% des Nennbetrags mit einer
Stückelung von jeweils 100.000 Euro ausgegeben. Sofern die
Wandelschuldverschreibungen nicht vorzeitig gewandelt, zurückgezahlt oder
zurückgekauft und eingezogen wurden, werden diese zu ihrem Nennbetrag am 16.
April 2028 zurückgezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem
halbjährlich nachträglich zahlbaren Kupon zwischen 4,50% und 5,00% per annum
angeboten. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie
zwischen 25% und 30% über dem Referenzaktienkurs (dem volumengewichteten
Kurs der Aktien (VWAP) auf XETRA zwischen dem Beginn der Platzierung und der
Preissetzung des Angebots am 9. April 2021) festgesetzt werden.
TUI wird die Möglichkeit eingeräumt, die noch ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen vollständig, aber nicht teilweise, zum
Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen jederzeit
(i) am oder nach dem 7. Mai 2026 zurückzuzahlen, wenn während eines
bestimmten Zeitraums der Wert einer Wandelschuldverschreibung mit einem
Nennbetrag von 100.000 Euro den Betrag von 130.000 Euro übersteigt, oder
(ii) wenn zu jeglichem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen der von anderen Personen als der Gesellschaft
und ihrer Tochtergesellschaften gehalten wird auf 20% oder weniger des
Gesamtnennbetrages der Wandelschuldverschreibungen, die ursprünglich
ausgegeben wurden, gefallen ist. Gläubigern der Wandelschuldverschreibungen
wird die Möglichkeit eingeräumt, eine vorzeitige Rückzahlung ihrer
Wandelschuldverschreibungen zu dem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener, aber
nicht gezahlter Zinsen zum fünften Jahrestag nach der Emission zu fordern.
Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen
Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika sowie außerhalb von
Australien, Südafrika, Japan und jedem anderen Land, in dem das Angebot und
der Verkauf der Wandelschuldverschreibungen nach geltendem Recht untersagt
ist, im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf
angeboten (das "Angebot"). In Kanada ist das Angebot nur an institutionelle
Investoren in Ontario, Québec, Britisch-Kolumbien oder Alberta gerichtet,
welche nach anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen gleichzeitig
akkreditierte Investoren und kanadische zugelassene Investoren sind. Die
Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft auf die
Wandelschuldverschreibungen werden ausgeschlossen.
TUI hat sich verpflichtet, innerhalb eines Zeitraums von 60 Kalendertagen
nach der Lieferung der Wandelschuldverschreibungen, vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmen, keine Aktien und keine aktienähnlichen Wertpapiere (equity-linked
securities) anzubieten und keine Transaktionen durchzuführen, die einen
ähnlichen wirtschaftlichen Effekt haben.
Die finalen Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen werden
voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages festgesetzt und durch eine
separate Pressemitteilung bekanntgegeben. Der Valutatag der
Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich der 16. April 2021 sein.
TUI beabsichtigt die Wandelschuldverschreibungen in den Handel im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen.
Für Anfragen, wenden Sie sich bitte an:
ANALYSTEN & INVESTOR ANLIEGEN
Mathias Kiep, Group Director Investor Tel: +44 (0)1293 645
Relations, Controlling & Corporate Finance 925/ +49 (0)511 566 1425
Nicola Gehrt, Director, Head of Group Tel: +49 (0)511 566 1435
Investor Relations
Kontakt für Analysten und Investoren in UK,
Irland und Amerika
Hazel Chung, Senior Investor Relations Tel: +44 (0)1293 645 823
Manager
Kontakt für Analysten und Investoren in
Kontinentaleuropa, Nahost und Asien
Ina Klose, Senior Investor Relations Tel: +49 (0)511 566 1318
Manager
MEDIEN ANFRAGEN
Kuzey Alexander Esener, Head of Media Tel: + 49 (0)511 566
Relations 6024
..
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien,
Südafrika oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder
darstellen.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den
Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Jurisdiktionen dar. Weder
diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in
irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft
wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 (der
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder
verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen
wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernissen des Securities Act
besteht.
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund
des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und
die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in
der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,
Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen
werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese
Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die
keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung
nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
getätigt.
In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb
Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte
Anleger" in diesem Mitgliedssaat im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung
(EU) 2017/1129.
Ausschließlich für den Zweck der Anforderungen an die Produktüberwachung
nach (i) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der
jeweils gültigen Fassung ("MiFID II"), (ii) Artikeln 9 und 10 der
Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID
II und (iii) lokalen Umsetzungsbestimmungen (zusammen die "MiFID II
Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher
deliktsrechtlicher, vertraglicher oder sonstiger Haftung, die ein
"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II Produktüberwachungsanforderungen)
ansonsten in Bezug auf diese haben könnte, wurde in Bezug auf die Anleihen
ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt. Als Ergebnis wurde
festgelegt, dass die Anleihen (i) mit einem aus solchen Anlegern, welche die
Anforderungen an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen,
(jeweils im Sinne von MiFID II) bestehenden Zielmarkt vereinbar und (ii) für
einen Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle für
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien geeignet sind (die
"Zielmarktbestimmung"). Jede Person, die die Anleihen später anbietet,
verkauft oder empfiehlt (ein "Händler"), sollte die Zielmarktbewertung des
Konzepteurs berücksichtigen. Ein Händler, der den Anforderungen von MiFID II
unterliegt, ist jedoch dafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbewertung
in Bezug auf die Anleihen vorzunehmen (indem er entweder die
Zielmarktbewertung des Herstellers übernimmt oder verfeinert) und geeignete
Vertriebskanäle festlegt. Die Zielmarktbestimmung berührt nicht die
Anforderungen jedweder vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher
Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das in dieser Veröffentlichung
beschriebene Angebot von Anleihen und/oder diesen zugrunde liegenden Aktien.
Es wird klargestellt, dass die Zielmarktbestimmung weder (a) eine
Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne von MiFID II, noch (b)
irgendeine an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern gerichtete
Empfehlung darstellt, in die Anleihen zu investieren, diese zu erwerben oder
irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf diese vorzunehmen.
Die Anleihen sind nicht dazu bestimmt, einem Kleinanleger im Europäischen
Wirtschaftsraum (im Folgenden "EWR") oder im Vereinigten Königreich (im
Folgenden "UK") angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt
zu werden. Zu diesen Zwecken bedeutet "Kleinanleger" (a) eine Person im EWR,
die ein (oder mehrere) (i) Kleinanleger im Sinne des Artikel 4 Absatz 1
Nummer 11 der MIFID II ist; (ii) ein Kunde im Sinne der EU-Richtlinie
2016/97 (in der geänderten Fassung, der "Richtlinie über den Vertrieb von
Versicherungen"), welcher nicht als professioneller Kunde im Sinne des
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der MIFID II gilt, und (b) eine Person im
Vereinigten Königreich, die ein (oder mehrere) (i) Kleinanleger im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/565, welche gemäß der EUWA Teil des innerstaatlichen
Rechts von UK darstellt, gilt oder (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen
des Financial Services and Markets Act 2000 des Vereinigten Königreichs (die
"FSMA") und aller Regeln oder Vorschriften, die im Rahmen der FSMA zur
Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/97 erlassen wurden, in welchen der Kunde
nicht als professioneller Anleger gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nr. 8 der
Verordnung (EU) 600/2014, welche wiederum gemäß EUWA Teil des
innerstaatlichen Rechts von UK ist, qualifiziert ist.
Folglich wurde kein Schlüsselinformationsdokument gemäß der Verordnung (EU)
1286/2014 (die "EU PRIIPs-Verordnung") oder der EU-PRIIPs-Verordnung, die
gemäß der EUWA (die "britische PRIIPS Verordnung") Teil des innerstaatlichen
Rechts von UK ist, erstellt, welches erforderlich ist, um die Anleihen
anzubieten oder zu verkaufen oder diese auf andere Weise Kleinanlegern im
EWR oder UK zur Verfügung zu stellen. Daher kann das Anbieten oder Verkaufen
der Anleihen oder die anderweitige Bereitstellung für Privatanleger im EWR
oder in UK gemäß der EU-PRIIPs-Verordnung und/oder der
britischen-PRIIPS-Verordnung rechtswidrig sein.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht
zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung
gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese
beachten.
Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.
Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der
Platzierung für die betreffende Person konsultieren.
Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten",
"beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen
Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete
Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten
basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen
Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und
beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten,
weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse daher
wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.
Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien
für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse
erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung
Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen,
zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung
späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere
Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach
der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,
künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,
korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.
Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die
hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten
werden.
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