EQS-Adhoc: RWE Aktiengesellschaft: Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - RWE AG erwirbt Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. und begibt eine Pflichtwandelschuldverschreibung (deutsch)

RWE Aktiengesellschaft: Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - RWE AG erwirbt Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. und begibt eine Pflichtwandelschuldverschreibung

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EQS-Ad-hoc: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fusionen &

Übernahmen/Kapitalmaßnahme

RWE Aktiengesellschaft: Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - RWE AG erwirbt

Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. und begibt eine

Pflichtwandelschuldverschreibung

01.10.2022 / 21:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die RWE Aktiengesellschaft hat heute mit Consolidated Edison Inc., New York,

einen Kaufvertrag zum Erwerb sämtlicher Anteile an der Con Edison Clean

Energy Businesses, Inc., New York, geschlossen.

Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. ist ein im US-amerikanischen Markt

führender Betreiber und Entwickler von Solaranlagen und Speichern mit einem

operativen Portfolio von ca. 3,1 GWAC und einem ca. 7,3 GWAC großen

Entwicklungsportfolio. Mit der Akquisition erweitert RWE sein globales

Portfolio im Bereich der Erneuerbaren Energien insgesamt und diversifiziert

das Portfolio gleichzeitig in technologischer Hinsicht. Zudem stärkt RWE

sein US-amerikanisches Geschäft und diversifiziert sich damit auch

geographisch weiter. Der Vollzug der Transaktion steht insbesondere noch

unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben.

Der Kaufpreis für die Akquisition beträgt 6,8 Mrd. USD Enterprise Value.

Die Finanzierung erfolgt zunächst über einen Brückenkredit, der zum Teil

durch eine Eigenkapitalmaßnahme der RWE Aktiengesellschaft refinanziert

wird. In diesem Zusammenhang hat die RWE Aktiengesellschaft mit der Qatar

Holding LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Qatar

Investment Authority, eine Investorenvereinbarung mit für Ankeraktionäre

üblichen Regelungen abgeschlossen und die Emission einer durch die RWE

Aktiengesellschaft garantierten Pflichtwandelschuldverschreibung mit einem

Gesamtnennbetrag von 2.427,6 Millionen Euro und einer Laufzeit von bis zu

einem Jahr vereinbart. Diese wird in neue Inhaberstückaktien der RWE

Aktiengesellschaft gewandelt, die voraussichtlich knapp 10% des aktuellen

Grundkapitals entsprechen.

Mitgeteilt durch Dr. Ulrich Rust, General Counsel

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