DGAP-Adhoc: SUSE S.A. legt endgültigen Angebotspreis für Börsengang auf EUR30 pro Aktie fest (deutsch)

SUSE S.A. legt endgültigen Angebotspreis für Börsengang auf EUR30 pro Aktie fest

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DGAP-Ad-hoc: SUSE S.A. / Schlagwort(e): Börsengang

SUSE S.A. legt endgültigen Angebotspreis für Börsengang auf EUR30 pro Aktie

fest

17.05.2021 / 20:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

SUSE S.A. legt endgültigen Angebotspreis für Börsengang auf EUR30 pro Aktie

fest

Nürnberg, 17. Mai 2021 - SUSE S.A. (das "Unternehmen" oder "SUSE") und ihr

Eigentümer Marcel LUX III SARL (der "Bestehende Eigentümer"), eine

Gesellschaft, die sich indirekt im Besitz von Fonds befindet, die vom

Beteiligungsunternehmen EQT AB Group beraten werden, haben heute den

endgültigen Angebotspreis für SUSEs Börsengang auf EUR30 pro Aktie festgelegt.

Das Gesamtvolumen des Angebots (bei vollständiger Ausübung der

Greenshoe-Option zum endgültigen Angebotspreis) ergibt einen Bruttoerlös von

ca. EUR1,1 Milliarden und entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR5

Milliarden. Nach Abschluss des Angebots wird sich der erwartete Streubesitz

auf 24,3% belaufen, bezogen auf das gesamte Angebotsvolumen.

Das Gesamtangebot beläuft sich auf 37,3 Millionen Aktien bei vollständiger

Ausübung der Greenshoe-Option. Es wurden 18,3 Millionen neu ausgegebene

Aktien platziert und damit ein Brutto-Primärerlös von ca. EUR0,5 Milliarden

erzielt. Zusätzlich wurden 14,2 Millionen bestehende Aktien aus dem Besitz

des Bestehenden Eigentümers platziert, die einen Brutto-Sekundärerlös von

ca. EUR0,4 Milliarden erzielten. Aus dem Bestand des Bestehenden Eigentümers

wurde eine Greenshoe-Option für bis zu 4,8 Millionen bestehende Aktien

gewährt.

Der erste Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

(Prime Standard) ist für den 19. Mai 2021 geplant. Das Handelskürzel lautet

SUSE, die ISIN LU2333210958.

Contacts

Jonathan Atack

Investor Relations, SUSE

Phone: +44 7741 136019

Email: IR@suse.com

Harald Kinzler

Kekst CNC

Phone: +49 172 899 6267

Email: harald.kinzler@kekstcnc.com

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Diese Informationen dürfen nicht in Kanada, Australien oder Japan

veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Diese Informationen stellen

weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der SUSE

S.A. (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,

Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder

eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Die Wertpapiere der Gesellschaft

dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger

Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des

U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities

Act") angeboten oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten stattfinden. Die Wertpapiere der

Gesellschaft sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act

registriert. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, dürfen

nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung oder

zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens,

Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter

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Der Inhalt dieser Bekanntmachung wurde von der SUSE S.A. erstellt und liegt

in deren alleiniger Verantwortung. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen

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auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Niemand darf sich zu irgendeinem Zweck

auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder deren

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot in

Deutschland erfolgt ausschließlich mittels und auf der Grundlage des

veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge).

Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere

der SUSE S.A. sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts getroffen

werden. Der Wertpapierprospekt ist kostenlos auf der Website von SUSE S.A.

erhältlich.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und

richtet sich nur an diese, die (i) qualifizierte Anleger im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/1129 sind, wie sie aufgrund des European Union

(Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des nationalen Rechts ist, (ii)

professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) des Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner geänderten

Fassung (die "Order") fallen, oder (iii) Personen sind, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital,

nicht eingetragene Vereinigungen usw. ) (alle diese Personen werden zusammen

als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich nur an

Relevante Personen und darf von Personen, die keine Relevanten Personen

sind, nicht als Grundlage für Handlungen oder als Grundlage für

Entscheidungen herangezogen werden. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf

die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur

Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen

auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des

Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als

Zusicherung zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und

enthalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Verschiedene

Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse,

Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen

beschriebenen abweichen, und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere

Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser

Mitteilung geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Weder

die Gesellschaft noch die Abgebenden Aktionäre, die Konsortialbanken des

Angebots (die "Konsortialbanken") und ihre jeweiligen verbundenen

Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung, Überprüfung

oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen. Darüber hinaus ist zu

beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur für den Zeitpunkt

dieser Mitteilung gelten und dass weder die Gesellschaft noch die

Verkaufende Aktionärin oder die Konsortialbanken eine Verpflichtung

übernehmen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse

oder Entwicklungen anzupassen.

In Verbindung mit dem Angebot der Aktien können die Konsortialbanken und

alle mit ihnen verbundenen Unternehmen selbst einen Teil der Aktien des

Angebots übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere

Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen in Verbindung mit

dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen

oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sind Bezugnahmen im Prospekt,

sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das Angebot, die

Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den anderweitigen Handel mit den

Anteilen so zu verstehen, dass sie eine Ausgabe oder ein Angebot an die

Konsortialbanken und ihre verbundenen Unternehmen, die in dieser Eigenschaft

handeln, oder eine Zeichnung, einen Erwerb, eine Platzierung oder einen

Handel durch diese einschließen. Darüber hinaus können die Konsortialbanken

und jedes ihrer verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen

(einschließlich Swaps, Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern

abschließen, in deren Zusammenhang die Konsortialbanken und jedes ihrer

verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien erwerben, halten oder

veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den Umfang

solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn, sie sind

dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet.

Ausschließlich für die Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen, die in

folgenden Richtlinien enthalten sind: (a) der EU-Richtlinie 2014/65/EU über

Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung ("MiFID II");

(b) der Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der

Kommission zur Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Durchführungsmaßnahmen

(zusammen die "MiFID II-Produktgovernance-Anforderungen"), und unter

Ausschluss jeglicher Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder

anderweitig, die ein "Hersteller" (im Sinne der MiFID

II-Produktgovernance-Anforderungen) ansonsten in Bezug darauf haben könnte,

wurden die Aktien einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem

festgelegt wurde, dass diese Aktien: (i) mit einem Endzielmarkt von

Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und

geeigneter Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen,

kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II

zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Zielmarktbewertung").

Ungeachtet der Zielmarktbeurteilung sollten Vertreiber beachten, dass: der

Preis der Anteile sinken kann und Anleger ihre Anlage ganz oder teilweise

verlieren könnten; die Anteile kein garantiertes Einkommen und keinen

Kapitalschutz bieten; und eine Anlage in die Anteile nur mit Anlegern

vereinbar ist, die kein garantiertes Einkommen oder keinen Kapitalschutz

benötigen, die (entweder allein oder in Verbindung mit einem geeigneten

Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die Vorzüge und Risiken

einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende Mittel

verfügen, um etwaige Verluste, die sich daraus ergeben könnten, tragen zu

können. Die Zielmarktbeurteilung erfolgt unbeschadet der Anforderungen

vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen

in Bezug auf das Angebot.

Zur Klarstellung: Die Zielmarktbeurteilung stellt nicht dar: (a) eine

Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke von MiFID II;

oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in

die Aktien zu investieren oder sie zu kaufen oder eine andere Maßnahme in

Bezug auf die Aktien zu ergreifen.

Jede Vertriebsstelle ist dafür verantwortlich, ihre eigene

Zielmarktbeurteilung in Bezug auf die Aktien vorzunehmen und geeignete

Vertriebskanäle zu bestimmen.

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17.05.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SUSE S.A.

26 A, Boulevard Royal

2449 Luxemburg

Luxemburg

ISIN: LU2333210958

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

EQS News ID: 1197483

Notierung im Prime Standard vorgesehen / Intended to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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