DGAP-Adhoc: Delivery Hero SE platziert erfolgreich 1,000% Wandelschuldverschreibungen von EUR 750 Millionen mit Fälligkeitszeitpunkt 2026 und 2,125% von EUR 500 Millionen mit Fälligkeitszeitpunkt 2029 (deutsch)

Delivery Hero SE platziert erfolgreich 1,000% Wandelschuldverschreibungen von EUR 750 Millionen mit Fälligkeitszeitpunkt 2026 und 2,125% von EUR 500 Millionen mit Fälligkeitszeitpunkt 2029

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DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleihe

Delivery Hero SE platziert erfolgreich 1,000% Wandelschuldverschreibungen

von EUR 750 Millionen mit Fälligkeitszeitpunkt 2026 und 2,125% von EUR 500

Millionen mit Fälligkeitszeitpunkt 2029

02.09.2021 / 23:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER

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AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER

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AD-HOC MITTEILUNG

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der

Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -

MAR)

Delivery Hero SE platziert erfolgreich 1,000% Wandelschuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von EUR 750 Millionen mit Fälligkeitszeitpunkt 2026 und

2,125% Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 500 Millionen

mit Fälligkeitszeitpunkt 2029.

Berlin, 2. September 2021 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die

"Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat

zwei Tranchen ("Tranchen A" und Tranche B") nicht nachrangiger,

ungesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis April 2026

(Tranche A) und einer Laufzeit bis März 2029 (Tranche B) im Nennbetrag von

EUR 750 Millionen (Tranche A) und EUR 500 Millionen (Tranche B) platziert,

die in 12.500 Teilschuldverschreibungen zu je EUR 100.000 eingeteilt sind

(die "Wandelschuldverschreibungen"). Die Wandelschuldverschreibungen sind

anfänglich in rund 6.826.125 neue oder bestehende, auf den Namen lautende

Stückaktien von Delivery Hero wandelbar.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennbetrags begeben und

werden mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 1,000% p.a. (Tranche A)

und 2,125% p.a. (Tranche B) verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt

EUR 183,12 (Tranche A) und EUR 183,12 (Tranche B) und entspricht damit einer

Wandlungsprämie von 40,0% (Tranche A) und 40,0% (Tranche B) auf den

Referenzpreis von EUR 130,80 (Platzierungspreis je Aktie im Rahmen der

gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft wie

nachfolgend beschrieben). Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen

einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in

bestimmten Jurisdiktionen platziert. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden

ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden durch Delivery Hero voraussichtlich

am oder um den 10. September 2021 begeben und sollen unmittelbar im

Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter

Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Delivery Hero ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i)

am oder nach dem 30. September 2024 (Tranche A) und am oder nach dem 30.

September 2025 (Tranche B) zurückzuzahlen, sofern der Aktienkurs der

Gesellschaft mindestens 130% (Tranche A) oder 150% (Tranche B) des

maßgeblichen Wandlungspreises über einen bestimmten Zeitraum erreicht, oder

(ii) wenn nur noch höchstens 15% des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der

betreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen aussteht.

Darüber hinaus wurde eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der

Gesellschaft für die Investoren der Wandelschuldverschreibungen

durchgeführt, die diese Aktien im Rahmen von Leerverkäufen zur Absicherung

des Marktrisikos eines Investments in die Wandelschuldverschreibungen zu

einem Platzierungspreis verkaufen möchten, welcher im Rahmen eines

beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt

wurde. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus dem Angebot bestehender

Aktien zufließen.

Die Gesellschaft erzielt einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1.250

Millionen durch die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen. Es ist

beabsichtigt, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, und

um attraktive Investitionsmöglichkeiten wahrzunehmen, die sich ergeben

könnten. Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft einer 90-tägigen

Lock-up-Periode zugestimmt, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Kontakt:

Christoph Bast

Head of Investor Relations, Delivery Hero SE

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder

einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung

noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt

werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem

Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act')

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder

verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen

wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities

Act besteht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an

Personen, die 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 der Verordnung

(EU) 2017/1129 sind, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act

2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle

Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act

2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die

'Verordnung') fallen, oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere

Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen und

an die man rechtmäßig herantreten kann (wobei diese Personen zusammen als

'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Die Wertpapiere stehen nur

qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot

oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder

anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen

abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in

keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Informationen oder ihren

Inhalt handeln.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die

Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die

'Platzierung') ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.

Juni 2017 (Prospektverordnung).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung

dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der

Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ('zukunftsgerichtete

Aussagen'). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie 'glauben',

'schätzen', 'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 'werden', oder

'sollen' sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer

Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche

Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete

Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen

des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und

unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,

Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene

zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige

Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise

zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder

nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in

dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen

oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und

Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände

reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser

Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder

aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch

keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in

irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein

Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Wandelschuldverschreibungen als

auch der bestehenden Aktien von jedem Vertreiber durchgeführt, welches

ergeben hat, dass die Wandelschuldverschreibungen und die bestehenden Aktien

(i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern,

die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien

(jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über

alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind.

Jeder Vertreiber, der die Wandelschuldverschreibungen und die bestehenden

Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich

der Wandelschuldverschreibungen und der bestehenden Aktien eigenständig zu

evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

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02.09.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Delivery Hero SE

Oranienburger Straße 70

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 5444 59 105

Fax: +49 (0)30 5444 59 024

E-Mail: ir@deliveryhero.com

Internet: www.deliveryhero.com

ISIN: DE000A2E4K43

WKN: A2E4K4

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB,

OTC QX, SIX, Wiener Börse

EQS News ID: 1231011

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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1231011 02.09.2021 CET/CEST

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